카카오페이, 공모가 9만원 확정 / 의무보유확약 비율 70.4%로 역대 최고

20~21일 수요예측 실시… 1,545개 기관 참여해 1,714대 1 경쟁률 기록
오는 25~26일 일반 투자자 대상 공모청약 시작… 11월 3일 상장 예정

 

공모가 90,000원

카카오페이(대표이사 류영준)가 지난 20일과 21일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과, 희망 공모가 밴드 상단인 90,000원으로 공모가를 확정했다고 22일 밝혔다.

 

카카오페이의 기관 수요예측에는 총 1,545개 기관이 참여해 1,714대 1의 경쟁률을 기록했다. 이중 99.99%는 희망 공모가 상단인 90,000원 이상의 가격으로 신청했다. 기관 공모참여금액은 총 1,518조에 이른다.

 

의무보유확약 비율 70.4%

특히 이번 수요예측에서는 대부분의 참여 기관이 상장 후 최단 1개월에서 최장 6개월간 주식을 팔지 않겠다는 의무보유확약을 제시하며 카카오페이의 장기적인 성장성에 대한 높은 신뢰를 보였다. 수요예측에 참여한 국내・해외 기관의 의무보유확약 비율은 70.4%로, 2014년 이후 IPO를 통해 1조 원 이상 공모한 기업 중 가장 높은 수치를 기록했다. 국내 기관 뿐 아니라 통상적으로 확약 비율이 낮은 해외 기관들도 대거 의무보유확약을 제시했다.

 

카카오페이 류영준 대표는 “많은 기관들이 당사의 비전에 공감해주시고 수요예측에 적극적으로 참여해주신 것에 감사드린다”며, “지금까지 탄탄하게 다져온 플랫폼의 기반 위에서 사용자 중심의 금융 혁신, 다양한 금융기관 및 가맹점과의 상생을 이끌어가며 지속 가능한 성장을 만들어갈 것”이라고 밝혔다.

 

청약 10월25일 ~26일
상장 11월3일
100% 균등 배정

카카오페이는 오는 25일~26일 전체 물량의 25%인 4,250,000주를 대상으로 일반 투자자 청약을 실시한 뒤 11월 3일 상장 예정이다. 특히, 국내 IPO 사상 최초로 일반 청약자 대상 물량 100%를 균등 배정한다. 최소 청약 기준인 20주에 대한 증거금 90만 원만 있으면 누구나 공모주 청약 기회를 가질 수 있다. 증권사별 물량과 경쟁률을 고려해 신청하면 된다.

 

주관사 삼성증권, JP모건증권, 골드만삭스증권, 대신증권

대표 주관사는 삼성증권, JP모간증권, 골드만삭스증권이며, 대신증권이 공동 주관사를 맡고, 한국투자증권과 신한금융투자도 인수회사로 참여한다.

 

카카오페이는 누적 가입자 3,650만 명, 월간활성이용자수(MAU) 약 2,000만 명에 달하는 국내 최대 규모의 종합 금융 플랫폼이다. 결제, 송금, 멤버십, 청구서, 인증 등 일상에서 활발하게 쓰이는 서비스로 플랫폼의 기반을 다진 후, 투자, 보험, 대출중개, 자산관리로 영역을 확장해 일상과 금융을 연결하는 시너지를 일으키며 국민 생활 금융 플랫폼으로 나아가고 있다.